Mulata pediu para um amigo fazer uma massagem com óleo no corpo dela na casa da piscina e o macho vai. Entretanto ela nem percebe que esse marmanjo só está indo ao seu encontro com segundas intenções e com muita malícia na cabeça.
Ao chegar perto da mulata, ele pega o óleo de massagem e começa a passar sobre seu corpo com muito carinho. Porém ele já estava todo excitado e querendo meter na safada. Então a mulata percebe que ele na verdade está querendo é sexo e se abre toda dando seu rabo em um sexo anal gostoso.